工作台 |
系统第一个页面集成了:应联系的客户、逾期未采购的客户、正在跟进的意向客户、业务员本日/本月的客户联系拜访记录、本月/本季/本年的销售动态、应收款情况等。 |
客户管理 |
多角度全方位的客户信息管理:包括客户基本信息及与其相关的联系记录、联系人档案、报价、订单、出货、应收款、费用、往来邮件等,
销售机会 对可跟进的销售机会进行重点分类管理,如A,B,C类等 |
项目管理 |
记录项目的跟进情况、相关联系人、报价、合同、实施情况等 |
联系人管理 |
主要是管理客户企业中的联系人资料,包括称谓、职权范围、影响力、家庭情况、兴趣爱好、工作经历、社会关系等信息,可以选择联系人群发邮件和手机短信 |
联系记录 |
查询任意期间的客户联系拜访的记录,用于销售人员的工作回顾、监督管理和工作量评估;是有效管理销售团队的有力工具 |
客户询价 |
记录客户询价的日期、产品,可按型号查询,可根据询价记录自动生成报价单 |
报价管理 |
记录、查询每次向客户报价的详细情况,可按事先设计好的打印模板打印或直接发送邮件,还可据此作出初步的销售预测 |
样品管理 |
记录样品的发出、处理状态、收回情况,可按型号、状态等查询及统计 |
销售订单 |
销售合同、订单的管理,包括合同的实施或订单的出货情况、收款及费用情况等。 |
销售出货 |
记录客户或订单的销售发货情况:出货方式、日期、出货人/收货人、货品清单等。可按客户项下多个订单合并出货或一张订单下多次出货,可查询客户或订单的出货情况。 |
产品管理 |
一个集成的产品查询、分析平台,包括各种产品的历史报价、历史订单、出货、库存的详细清单,可进行快速查询及各种统计。 |
工作计划 |
制定各种类型的周、月、季、年计划,用于工作安排、总结及监督管理 |
应收账款 |
查询管理当前所有未收回的应收款记录以及已收款情况,该功能可以对合同的执行和销售回款情况进行监察,还可对销售人员的收款效率进行分析和管理。 |
费用管理 |
各种公司房租水电、员工工资等管理费用和客户、合同等相关销售费用的录入、管理,可通过分类统计进行对产品、客户的销售成本及销售人员的费用支出进行分析 |
消息管理 |
用于公司内部的消息收发,如主管向下级指派任务、提出指导意见;公司内部通告;员工之间交流、员工向主管或公司提出建议意见等。 |
评注管理 |
各级主管可对下属的客户联系记录、工作计划等日常工作给出批示建议,此功能可评估查看主管日常工作中对下属工作的指导关注情况。 |
手机短信 |
手机短信功能提供了一个简便易行、成本低廉的客户关怀手段,逢年过节可给客户群发手机短信,系统自动在短信抬头加上客户的称谓,并自动添加销售人员的签名,系统还提供了自定义短信模板 |
知识管理 |
包含知识库、问题库、案例管理3大功能模块,可帮助企业建立完善的知识和培训体系 |
审核中心 |
自定义审核规则和流程,支持报价、订单、出货、采购、收付款等多级审核及自动提醒 |
系统管理 |
配置管理系统运行所需的各种基本数据 |